2021.2.22-2.28军工上市公司公告跟踪

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一、央企国资军工上市公司

1、2021.2.26航天彩虹 002389.SZ:关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告

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本次非公开发行概况2020年11月10日,航天彩虹(002389.SZ)发布《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》,本次非公开发行A股相关事项已经2020年11月6日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过,发行对象为包括航天投资、国华基金和国创基金在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过283,818,805股(含283,818,805股),募集资金总额不超过 91,070.00 万元,航天投资以人民币5,000.00万元认购本次非公开发行的股票,国华基金以人民币35,000.00万元认购本次非公开发行的股票,国创基金以人民币10,000.00万元认购本次非公开发行的股票。

募集资金投向

单位:万元

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发行目的】随着未来战争环境的日益复杂多变,无人机的作用将逐步凸显,开展型号研制和试验验证,突破关键技术,保持行业领先地位。本次部分募集资金补充流动资金后,将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求,优化资本结构,促进可持续发展

最新进展2021年2月25日,航天彩虹(002389.SZ)收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。

 

2.       省属国资军工上市公司

1、2021.2.25 宝钛股份 600456.SZ:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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发行概况2021年2月25日,宝钛股份600456.SZ)发布《非公开发行股票发行结果暨股本变动》的公告。本次发行新增股份已于 2021 年 2 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,新增股份为有限售条件流通股,发行对象所认购的股份限售期为 6 个月。

1、发行股票的种类和面值:本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币

普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量:47,511,839 股,均为现金认购。

3、发行价格:42.20 元/股。

4、募集资金总额:2,004,999,605.80 元。

5、发行费用:36,570,748.00 元(不含税金额)。

6、募集资金净额:1,968,428,857.80 元。

7、保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)。

8、发行对象总数为 13 名,不超过 35 名。

发行前后股本变动表本次发行前后股本结构变动情况如下:

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发行对公司的影响】本次发行完成后,公司总资产和净资产规模将相应增加,资产负债率将会下降,公司的主营业务不变公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化,没有对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

 

 

3.       民营军工上市公司

12021.2.22江龙船艇 300589.SZ:2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)

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发行概要2021年2月22日,江龙船艇300589.SZ发布《2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》的公告。本次向特定对象发行的数量不超过本次发行董事会决议日前公司总股本的20%,即不超过 40,561,560 股(含本数),募集资金总额不超过 37,500 万元(含)。发行对象不超过 35 名特定投资者,本次向特定对象发行的决议自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行议案之日起 12 个月内有效。

募集资金投向募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位:万元

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发行目的】通过投资海洋先进船艇智能制造项目,公司将以数字技术、网络技术、智能技术与先进造船技术深度融合,构筑智能化造船新模式,提升公司船艇制造能力,承接全球船艇行业向中国转移的产能需求;满足市场对高性能、高技术、高附加值船艇产品的需求,通过技术升级驱动公司产品向更高端升级;满足公司生产厂房及设备的升级需要,优化公司资本结构,降低资产负债率。

 

22021.2.22旋极信息 300324 .SZ:关于终止重大资产重组的提示性公告

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重组方案概况2016年8月5日,旋极信息 (300324 .SZ)发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,拟向西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金和新余京达,发行股份购买其持有的泰豪智能100%的股权。本次交易拟募集配套资金不超过 130,000 万元,占本次交易标的资产总交易价格的 72.22%司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金中的 39,000.00 万元用于新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目,38,500 万元用于基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目,剩余 52,500 万元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充上市公司流动资金。

重组进展情况2021年2月1日,旋极信息 (300324 .SZ)发布《重大资产重组进展公告》。

1、       与北京嘉广排他期终止:2018年6月14日,公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心(有限合伙)(以下简称“北京嘉广”)签署了《合作意向书》,向北京嘉广支付了10,000万元意向金,约定了交易排他期。目前北京嘉广已将公司支付的意向金全额退回,交易排他期终止,谈判难度进一步增加,本次交易面临较大的终止风险。

2、       与合肥瑞成其他股东尚未签署正式协议:公司与北京嘉广的交易排他期已终止,且尚未与合肥瑞成的其他股东签订书面协议。如股东方与第三方达成关于出售合肥瑞成股权的约定,可能导致公司无法取得合肥瑞成控制权,本次重组交易将被迫终止。

最新进展】2021年2月22日,旋极信息 (300324 .SZ)发布《关于终止重大资产重组的提示性公告》,经多方努力,最终因无法与股东达成一致,致使本次重大资产重组无法按原计划推进。为切实维护上市公司及全体股东利益,经慎重考虑,公司决定终止本次重大资产重组事项。

终止本次重大资产重组事项系经公司审慎研究后做出的决定,不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

 

32021.2.25航天宏图688066.SZ:2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)

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发行概要2021年2月25日,航天宏图688066.SZ发布《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》的公告。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 70,011.00 万元(含本数),股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算,且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 49,794,999 股(含本数)。

募集资金投向】本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 70,011.00 万元,扣除发行费用后拟用于如下项目:

单位:万元

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发行目的】目前,我国民用 SAR 遥感卫星体系基本空白,公司发射自主可控的 SAR遥感卫星星座,为国内用户提供高精度、高分辨率的 DSM、DEM 数据,能够进行地面沉降监测和全球高精度测绘应用,契合国内用户 SAR 遥感卫星数据需求;通过该项目建设,可实现发射自主可控的 SAR 遥感卫星星座,形成稳定的 SaaS 运营服务平台数据源,扩展公司产业链布局;同时,引领技术发展,提升企业核心竞争力;补充流动资金,增强资金实力,为公司战略布局提供充分保障。

 

4、2021.2.26光韵达:300227.SZ:关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告

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交易概述】2021年2月26日,光韵达(300227.SZ)召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》,董事会同意使用募集资金4,200万元向全资子公司成都通宇航空设备制造有限公司(以下简称“通宇航空”)增资,并由通宇航空向其全资子公司成都通鑫旺航空设备制造有限公司(以下简称“通鑫旺”)增资4,200万元,增资款用于实施募投项目“3D打印(激光生产线建设项目”。

募集资金到位情况

1、公司向特定对象发行股票总数量为 21,052,630.00 股

2、发行价格为 9.31 元/股

3、募集资金总额为195,999,985.30 元

4、扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用(不含增值税)12,137,971.84 元后

5、实际募集资金净额为人民币 183,862,013.46 元。

增资方案

1、       公司使用募集资金向通宇航空增资人民币4,200万元,增资完成后,通宇航空注册资本由3,000万元变更为7,200万元。

2、       由通宇航空向通鑫旺增资人民币4,200万元,增资完成后,通宇航空注册资本由1,000万元变更为5,200万元。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。

增资对象基本情况

通宇航空主要财务数据如下:

单位:元人民币

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通鑫旺主要财务数据如下:

单位:元人民币

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增资对公司的影响】。公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资,是基于募投项目建设的实际需要,符合公司非公开发行股票募集资金的使用计划,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,有利于保障募投项目的顺利实施,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

 

52021.2.26赛为智能300044.SZ:关于收到《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告

 

 

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发行概况2021年2月19日,赛为智能(300044.SZ)公告拟向特定对象发行股票发行对象为包括公司实际控制人周勇先生在内的不超过35名特定对象,发行数量不超过233,265,368股,募集资金总额不超过85,771.55万元,拟用于投资以下项目:

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向特定对象发行股票对公司影响】公司技术研发实力及研发成果产业化能力将得到进一步加强,产品线更加丰富,有利于公司把握国家战略布局下行业面临的良好市场机遇,为公司长远发展奠定良好的基础;同时,也会增强公司资金实力,改善公司资本结构,进而保障现有业务的顺利实施以及市场占有率的提升

最新进展赛为智能(300044.SZ)于 2021 年2 月 26 日收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》。

 

62021.2.26 埃斯顿 002747 .SZ:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

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发行概要2021年1月16日,埃斯顿 002747 .SZ发布《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的公告。、本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过 252,079,288 股(含本数),未超过本次发行前总股本的 30%,募集资金总额预计不超过 80,000.00万元(含本数)发行对象为不超过三十五名特定对象,认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

募集资金投向】募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位:万元

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【发行目的】公司拟通过本次非公开发行,实现 Cloos 焊接机器人的国产化、标准化和批量化,拓宽公司产品广度,增强公司机器人柔性化和智能化的性能水平,布局细分医疗领域,打造以“自动化软件”为核心竞争力的软硬一体化公司,优化公司资本结构,补充流动资金,降低财务成本,增强抗风险能力。

最新进展2021年2月26日,埃斯顿 002747 .SZ发布收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

 

 

【免责声明】本文根据上市公司公告、公开资料撰写,本公众号无法保证公开资料的准确性。如有不当之处,以上市公司公告信息为准。

 

 

 

 

2021年3月2日 15:53
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