军工上市公司公告跟踪(2021.7.26-8.8)

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军工上市公司公告跟踪(2021.7.26-8.8)

1.       央企国资军工上市公司

1、2021.8.5 航发控制 000738.SZ:关于中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复报告(修订稿)的公告

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【发行预案】2021年3月23日,航发控制(000738.SZ)公告拟非公开发行股票。本次非公开发行A股股票的总规模不超过439,788.09万元。其中,中国航发以其持有的中国航发北京航科8.36%股权、中国航发红林11.85%股权、航空苑100%股权合计作价92,805.59万元参与认购。本次非公开发行A股股票募集现金规模为不超过346,982.50万元。

本次非公开发行A股股票募集现金规模为不超过336,982.50万元,扣除发行费用后将投资于如下项目:

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        【最新进展】202185日,根据所列问题相关事项进展情况及审核要求,公司及相关中介机构对反馈意见回复材料内容进行了更新和修订,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复报告(修订稿)》

2.       省属国资军工上市公司

1、2021.7.26 长城军工 601606.SH:关于筹划非公开发行股票的提示性公告

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【发行概况】20217月26日,长城军工(601606.SH)公告公司正在筹划非公开发行股票事项。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,本次非公开发行募集资金额度约为68亿,发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%,即不超过108,634,260股(含本数)。本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%

        【拟投资方向】

        (一)与军品主业相关的能力建设项目

        (二)军民品相关的研发中心及科研项目

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    2、2020.7.27 北方华创 002371.SZ:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核过的公告

       【发行预案】2021年4月22日,北方华创(002371.SZ)公告拟非公开发行A股股票。本次非公开发行的发行数量上限不超过截至本预案公告日公司总股本的20.14%,发行对象为不超过35名特定投资者。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过850,000.00万元,扣除发行费用后拟全部投入以下项目:

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【拟投项目基本情况】

半导体装备产业化基地扩产项目(四期):本项目建成后将成为公司最大的装备生产制造基地,形成年产集成电路设备、新兴半导体设备、LED设备、光伏设备合计2000台的生产能力,预计达产年年平均销售收入为746,008.00万元,项目达产年平均利润总额80,667.00万元,财务内部收益率为16.21%。

高端半导体装备研发项目:本项目改造研发实验室,购置研发用设备及软件,开展下一代高端半导体装备产品技术的研发,项目投资总额为313,581.00万元,拟使用募集资金241,420.00万元。本项目的建设将满足高端半导体装备的研发需要,进一步保持公司在国内集成电路装备领域的领先地位。

高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期):本项目产品高精密石英晶体振荡器和特种电阻是重要的电子元器件,项目投资总额为80,000.00万元,拟使用募集资金73,403.23万元,项目完全建成后,有利于快速扩增公司的相关产品产能,进一步提升公司的市场竞争地位和产品市场占有率。 

【最新进展】2021年7月27日,北方华创(002371.SZ)公告关于2021年度非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过。

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3、2021.8.3 博云新材 002297.SZ:关于非公开发行股票发行情况及上市公告书的公告

【发行概况】2021年3月18日,博云新材(002297.SZ)公告拟非公开发行A股股票,本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过141,394,513股,募集资金总额不超过63,109.66万元。

本次发行扣除发行费用后将用于“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”(56,109.66万元)以及公司及下属子公司补充流动资金(7000万元)。具体如下

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本次发行对象为兴湘集团和其他发行对象包括符合规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织,其中兴湘集团认购金额为不低于人民币10,000万元且不高于人民币15,000万元。

【对公司影响】本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家在新材料及其制品等领域的产业政策。该项目在公司现有硬质合金技术方面进行产业化升级,有利于提升公司在硬质合金制品方面生产技术实力,为公司提供长效发展基础,增加收入利润增长点。同时,公司重点发展军/民用飞机碳/碳复合材料刹车副、军/民用飞机粉末冶金材料刹车副、航天及民用碳/碳复合材料制品、高高性能硬质合金材料、稀有金属粉体材料等具有完全自主知识产权的新型复合材料产品的发展战略,具有良好的市场发展前景和社会效应,有利于推进关键领域的进口替代,解决国家重大战略需求。

【最新进展】2021年8月2日,博云新材(002297.SZ)发布了非空开发行股票发行情况及上市公告书,详细介绍了本次发行的基本情况、本次发行前后相关情况的对比、本次新增股份上市情况以及本次募集资金使用情况等。

 

三.   民营军工上市公司

1、2021.7.29 高斯贝尔 002848.SZ:关于非公开发行A股股票的预案

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【发行概况】2021年7月29日,高斯贝尔(002848.SZ)公告拟面向特定对象非公开发行A股股票,发行对象为公司控股股东潍坊滨投,潍坊滨投将以现金方式全额认购公司本次非公开发行的全部股份本次非公开发行股票的价格为 7.32 /数量不低于本次非公开发行前公司总股本的20%,即不低于33,430,000 股,且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过 50,145,000 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 36,706.14 万元,扣除发行费用后将全部用于年产 450 万平方米高频高速覆铜板山东基地建设项目和补充流动资金。具体如下:

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【拟投项目基本情况】

  (一)年产 450 万平方米高频高速覆铜板山东基地建设项目本项目由公司全资子公司高斯贝尔数码科技(山东)有限公司实施,实施地点位于山东省潍坊市寒亭区嘉实科技城。项目计划通过租赁生产厂房,引进国内外先进生产设备,建设新生产线,扩大高频高速覆铜板的生产规模。项目达产后,形成新增高频高速覆铜板产能 450 万平方米,新增粘结片产能 250 万平方米。

(二)补充流动资金公司拟将本次非公开发行募集资金 8,706.14 万元用于补充流动资金。本次使用部分募集资金补充流动资金,可以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要,降低财务风险和经营风险增强竞争力。

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  2、2021.8.4 隆华科技 300263.SZ:关隆华科技集团(洛阳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

        【发行概况】20217月27日,隆华科技(300263.SZ)发布拟向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的公告。本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债的发行总额为不超过人民币 79,892.83 万元(含 79,892.83 万元),发行数量为 7,989,283 张。债券期限自2021年7月30日至2027年7月29日;票面利率:第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第三年为 1.00%、第四年为 1.60%、第五年为 2.40%、第六年为 3.00%。债券信用评级为AA-,发行主体信用级别评级为AA-。

   本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 79,892.83 万 元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

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【拟投项目基本情况】

        (一)新型高性能结构/功能材料产业化项目:本项目由公司控股子公司科博思实施,总投资额为 61,500.38 万元,拟使用募集资金投资 56,236.88 万元,项目建设期为 36 个月,建设地点位于孟津县华阳产业集聚区。项目达产后,科博思将新增高性能 PVC 结构芯材、新型 PET 结构芯材、轨道交通用高性能减振系统、新型高性能橡塑及聚氨酯弹性减隔振系统等产品,正式达产后的预计年收入将达到 156,603.98 万元,平均净利润将达到 21,686.80 万元。

        (二)补充流动资金:本次募集资金中的 23,655.95 万元将用于补充流动资金,满足公司日常生产经营,为公司未来的业务发展提供可靠的流动资金保障,增强公司市场竞争力。

        【最新进展】本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于 2021 8 3 日(T+2 日)结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据本次发行的联席主承销商做出如下统计

        1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张)1,973,818

        2、网上投资者缴款认购的金额(元)197,381,800

        3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张)28,472

        4、网上投资者放弃认购金额(元)2,847,200

 

【免责声明】本文根据上市公司公告、公开资料撰写,本公众号无法保证公开资料的准确性。如有不当之处,以上市公司公告信息为准。

 

 

2021年8月10日 15:40
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