军工上市公司公告跟踪(2020.05.07-05.09)

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军工上市公司公告跟踪2020.05.07-05.09)

一、央企国资军工上市公司

1.2020.05.07中光学002189.SZ:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况之专项核查意见

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本次交易概况:2019年1月3日,利达光电(现更名为中光学)以发行股份的方式购买兵器装备集团持有的河南中光学集团有限公司100%股权(以下简称“中光学有限”),交易价格为51,812.75万元。通过本次交易,上市公司将快速进入下游光电整机领域及光电军品领域,上市公司的主营业务将转变为“光电元组件+光电整机”以及“光电军品+光电民品”的业务布局。大幅缩短公司进入军工领域的时间,减少公司在军工领域的研发成本投入,拓宽了上市公司的业务链。

业绩承诺实现情况:本次交易的补偿义务人为交易对方兵器装备集团。根据中光学(002189.SZ)与兵器装备集团签署的《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议,交易对方对于本次重组中采取收益法评估的无形资产的业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年。在承诺期内,交易对方承诺以收益法评估的资产所在公司,即中光学有限母公司及子公司南阳川光电力科技有限公司(以下简称“川光电力”)预计实现和实际实现的扣除非经常性损益后的净利润如下:

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经核查,华泰联合证券认为:标的资产2019年度业绩承诺已完成,补偿义务人无需对上市公司进行补偿。

2.2020.05.09航发动力600893.SZ:关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

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重组概况:2019年8月9日,航发动力(600893.SZ)公告拟分别向中国航发、国发基金、国家军民融合产业投资基金、交银投资、鑫麦穗投资、中国东方、工融金投发行股份收购其持有的黎明公司合计31.23%股权、黎阳动力合计29.14%股权、南方公司合计13.26%股权,标的资产总作价848,961.09万元。

重组目的:本次重组标的为黎明公司、黎阳动力和南方公司的少数股权,三家标的公司所生产的航空发动机产品覆盖我国大、中、小推力涡轮、涡喷、涡桨等发动机,为我国航空发动机的核心研发及生产企业,支撑我国由航空大国走向航空强国、航空装备创新发展,保卫我国航空战略安全的骨干力量。本次交易后,三家标的公司成为航发动力(600893.SZ)的全资子公司,将与上市公司更好地发挥协同作用,有利于贯彻国家航空强国战略,使得航发动力继续承担保军任务和航空强国建设的历史责任。

最新进展:根据中国证监会《并购重组委2020年第17次工作会议公告》,中国证监会并购重组委定于2020年5月11日召开工作会议,审核航发动力(600893.SZ)发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定,航发动力(600893.SZ)股票自2020年5月11日(星期一)开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

二、省属国资军工上市公司

1.2020.05.08云赛智联600602.SH:国泰君安证券股份有限公司关于云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产2019年度业绩承诺完成情况的核查意见

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本次交易概况:2017年9月12日,云赛智联(600602.SH)通过发行股份及支付现金相结合的方式购买谢敏等6位自然人及晟盈天弘持有的信诺时代(870060)(以下简称“信诺时代”)100%股权(作价2.18亿元);上海佳育持有的仪电鑫森(以下简称“仪电鑫森”)49%股权(作价2.4亿元)。信诺时代是一家集信息化产品销售、IT基础架构及安全架构解决方案、企业信息技术综合服务、云计算综合解决方案为一体的高科技企业,仪电鑫森则是一家立足于教育市场、专业为教育产业客户提供校园信息化建设解决方案与系统集成、校园运维服务的智慧校园服务,并提供智慧教育软件系统开发应用的教育信息化服务的高新技术企业。收购信诺资产有利公司完善智慧城市解决方案层的布局,收购仪电鑫森有利于丰富公司智慧城市应用层业务,通过南洋万邦与信诺时代的优质资源整合,将有效推进公司未来在软件和云服务领域的全国战略布局。

业绩承诺实现情况:国泰君安证券作为云赛智联(600602.SZ)本次交易的独立财务顾问,根据相关规定,对信诺时代和仪电鑫森的股东做出的2019年度业绩承诺完成情况进行了核查,核查意见如下:

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经核查,国泰君安证券认为:云赛智联(600602.SZ)所注入标的资产的净利润超过盈利承诺水平,上市公司所注入标的资产的股东业绩承诺得到了有效履行,无需对上市公司进行业绩补偿。

三、民营军工上市公司

1.2020.05.08智慧松德300173.SZ:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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本次交易概况:2019年6月5日,智慧松德(300173.SZ)拟以发行股份及支付现金的方式购买超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资和冠鸿投资合计持有的超业精密88%股权。本次交易完成后,上市公司将持有超业精密88%股权。超业精密88%股权的交易作价为77,440.00万元,本次发行股份的股票发行价格为5.60元/股,上市公司需向交易对方合计发行股份82,971,425股,支付现金30,976.00万元。

上市公司主营业务:智慧松德(300173.SZ)目前已形成了以国内领先的智能一体化精雕机为主,以包括智能切割机、玻璃热弯机和AOI检测设备等在内的3C自动化设备为辅的智能设备产品链条,与此同时,也具备向3C消费电子产业内的下游客户提供综合化解决服务方案的能力。

标的公司主营业务:超业精密拥有自动化工程系统的设计与制造、高精度模具、夹具的设计与制造、先进图像处理的系统集成、单轴及多轴运动系统的平台与机械手、冷热工艺的工程控制等先进的工程自动化技术。产品包括锂电池制造中段的冲片、叠片、焊接、包装、注液及锂电池后段设备中的除气终封等一系列核心制造设备,同时具备提供整套无缝对接的全自动化中段生产线的能力,产品广泛应用于动力软包装电池、消费电子软包装电池、动力方壳电池等领域。本次交易完成后,智慧松德(300173.SZ)将有效融合其与超业精密的工程设计和设备研发能力,发挥协同效应,优化上市公司整体业务布局,提升上市公司抗风险能力。

本次交易最新进展:超业精密88%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续,取得换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91441900056780069B),相应的股权持有人已变更为智慧松德。

 

 

 

2020年5月9日 15:16
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