军工上市公司公告跟踪(2020.05.09-05.15)

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军工上市公司公告跟踪(2020.05.09-05.15)

一、央企国资军工上市公司

1.2020.05.13康拓红外300455.SZ:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度持续督导意见

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重组概况:康拓红外(300455.SZ)以发行股份及支付现金的方式,整合航天科技集团五院所属轩宇空间、轩宇智能公司,总规模9.7亿元,同时募集配套资金约8亿元。重组完成后,康拓红外将以“控制”为核心,形成铁路运行安全检测系统、智能测试与仿真系统、微系统与核心部组件、核工业自动化系统等主导产品,业务领域将由单一的铁路行业向航天航空、核工业等领域拓展。

业绩承诺实现情况:北京控制工程研究所承诺,轩宇空间2019年、2020年和2021年度的承诺净利润分别不低于6,415.81万元、8,404.51万元和9,755.70万元,轩宇智能2019年、2020年和2021年度的承诺净利润分别不低于1,259.36万元、2,240.18万元和2,668.66万元。2019年度,轩宇空间的净利润为承诺净利润数的101.02%,轩宇智能的净利润为承诺净利润数的105.92%,均实现当年承诺业绩。

经核查,申万宏源证券认为:标的资产2019年度业绩承诺已完成,补偿义务人无需对上市公司进行补偿。

2.2020.05.11同有科技300302.SZ:中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2019年持续督导报告书

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重组概况:同有科技(300302.SZ)向杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达贤和田爱华发行股份及支付现金购买其持有的鸿秦科技100.00%股权。本次交易完成后,鸿秦科技成为上市公司全资子公司。标的公司鸿秦科技交易价格为58,000万元。其中,以发行股份支付的对价金额为34,800万元,占本次交易对价总金额的60%;以现金支付的对价金额为23,200万元,占本次交易对价总金额的40%。交易完成后,鸿秦科技成为公司的全资子公司同有科技(300302.SZ)此次收购鸿秦科技是布局闪存产业链的重大举措,为实现全闪存自主可控存储研发打下坚实基础。

业绩承诺实现情况:鸿秦科技2018年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润为2,961.69万元,超额实现业绩61.69万元。2019年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润为4,617.80万元,超额实现业绩17.80万元。2019年具体情况如下:

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经核查,中信建投证券认为:2018、2019年度,本次交易的标的公司鸿秦科技实际实现的净利润达到盈利预测。鸿秦科技盈利预测完成情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求。

二、民营军工上市公司

1.2020.05.13上海沪工603131.SH:广发证券关于上海沪工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2019年度业绩承诺实现情况的核查意见

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重组概况:上海沪工(603131.SH)向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫发行股份及支付现金购买其合计持有的航天华宇100%股权。航天华宇100%股权作价58,000万元,其中,48,000万元以公司向交易对方发行股份的方式支付,其余10,000万元由公司以现金支付。上海沪工本次的收购标的航天华宇主要从事运载火箭和导弹直属件和结构件的生产、装配和试验测试;加之上海沪工在早前设立的卫星总装及制造公司“沪航卫星”,这预示着上海沪工将借力“航天华宇”和“沪航卫星”,正式开启“智能制造+航天军工”协同发展的新篇章。

业绩承诺实现情况:经审计的航天华宇2019年业绩承诺实现金额为5,849.05万元,实现了2019年度的业绩承诺,较许宝瑞等四方所承诺的航天华宇2019年预测净利润5,500万元超出349.05万元。

经核查,广发证券认为:上海沪工本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的交易标的航天华宇2019年度实现的净利润超过了交易对方进行业绩承诺的数额,业绩承诺已完成。

 

 

2020年5月15日 14:19
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